Размещение акций

Открытое акционерное общество «Мультисистема» проводит размещение своих акций на бирже ЗАО ФБ ММВБ (rts.micex.ru)

Мы приглашаем Вас принять участие в размещении акций и стать совладельцем ОАО «Мультисистема».

Предложение, направлено на широкий круг инвесторов, стремящихся инвестировать в бумаги компаний со стабильным и прогнозируемым ростом стоимости бизнеса и высокими показателями дивидендных выплат.

В середине осени на ММВБ (РТС) произойдет первое публичное размещение акций одной из крупнейших российских компаний, работающих в секторе производства, установки и обслуживания приборов учета расхода коммунальных и энергетических ресурсов – ОАО «Мультисистема». Это будет первое публичное предложение Компании из сегмента производства и сервиса приборов учета.

Мультисистема проводит размещение своих акций

ОАО «Мультисистема» – вертикально интегрированный холдинг, включающий в себя несколько компаний, разделенных по профилям деятельности. Среди ключевых направлений деятельности Компании:

  • установка приборов учета воды (порядка 350 тыс. собственных абонентов по состоянию на конец 2011 г.);
  • техническое обслуживание, ремонт и поверка приборов учета воды (около 1 млн потенциальных клиентов по состоянию на 2011 г.);
  • обслуживание инженерных систем и капитальные ремонты жилого фонда и социальных объектов (в том числе через участие в тендерах и аукционах);
  • строительство торгово-развлекательных центров и многоуровневых автостоянок в спальных районах Москвы;
  • оказание энергосберегающих услуг посредством энергосервисных контрактов и отдельных операций по повышению эффективности коммунальной и инженерной инфраструктуры.

ОАО «Мультисистема» принимает участие в реализации программ Правительства Москвы по капитальному ремонту жилого фонда и по строительству многоуровневых коллективных стоянок (проект «Народный гараж»).

Инвестиционная привлекательность ОАО «Мультиситема»

  1. Развивающийся рынок установки и сервиса приборов учета и постоянно растущий спрос независимо от экономических потрясений.
  2. Диверсифицированный бизнес Компании (производство и сервис приборов учета, строительство и обслуживание инженерной инфраструктуры ЖКХ, энергосервисные услуги).
  3. 3Участие в новом и перспективном для России бизнесе энергосервисных контрактов.
  4. Динамично и стабильно растущий объем продаж ОАО «Мультисистема».
  5. Первое место на московском рынке по объему обслуживаемой абонентской базы (доля 25%).
  6. Высокая доля дивидендных выплат – 25% согласно дивидендной политике.
  7. Прозрачность структуры и нацеленность выстроить высокий уровень корпоративного управления.
  8. Понятный инвестору бизнес.

Цели размещения акций ОАО «Мультиситема»

ОАО «Мультисистема» преследует несколько целей в ходе IPO – это необходимость привлечения инвестиций в развитие нового сегмента бизнеса для Компании (энергосервис) и cash out для действующих акционеров. На средства, привлеченные в ходе IPO и предназначенные для развития, Компания планирует осуществить ряд мероприятий, направленных на укрепление позиций в базовом для ОАО «Мультисистема» сегменте, завоевание лидирующих позиций в новом для России сегменте рынка (энергосервис) и увеличение объемов продаж в 3,5 раза к 2015 г., включающих:

  1. модернизацию и расширение существующих мощностей производственного и поверочного участка (лаборатории);
  2. развитие строительного сегмента;
  3. создание и укрепление нового направление бизнеса (энергосервисных услуг для ЖКХ).

Часто задаваемые вопросы

  • Каким образом я могу приобрести акции?
    Вы можете оставить предварительную заявку у нас на сайте www.мультисистема.рф, заполнив электронную форму, или ответить на наши вопросы и мы заполним ее за Вас. Ближе к моменту размещения акций наши специалисты свяжутся с Вами и помогут открыть брокерский счет, если его у Вас нет. В случае если у Вас уже есть брокерский счет, Вам необходимо будет обратиться к клиентскому менеджеру своего брокера и сообщить ему, что Вы хотите участвовать в размещении акций, назвать эмитента и сумму, на которые Вы хотите приобрести акций ОАО «Мультисистема», он поможет Вам. В случае, если у Вас возникнут сложности со своим брокером, перезвоните нам, и мы поможем их урегулировать.
  • Сколько стоят акции?
    Мы видим диапазон цены одной акции - 11,4 - 14,3 рублей; непосредственно цена акций будет определяться, исходя из подписки и объема книги заявок, которую соберет эмитент. На сегодняшний день мы проводит роад-шоу, мы уже видим интерес среди фондов и портфельных инвесторов.
  • Какая минимальная сумма нужна для участия?
    Минимальная сумма может быть равна размеру одного лота. Или минимальной суммой, от которой начинает работать Ваш брокер. Мы же рекомендуем минимальную сумму для вложений в акции ОАО «Мультисистема» - 15 тысяч рублей.
  • Здравствуйте, хотелось бы узнать номинальную стоимость ваших акций?
    Номинальная стоимость одной нашей акции меньше рубля, но компания имеет холдинговую структуру и владеет дочерними компаниями, непосредственно занимающихся операционной деятельностью, имеющих на балансе недвижимость, стабильно получающих прибыль. Компания публикует консолидированную отчетность.
  • Будут ли выплачиваться дивиденды?
    Эмитент планирует ежегодно направлять на выплату дивидендов до 30 % чистой прибыли.
  • Через сколько времени окупятся мои вложения в акции?
    По показателю P/E срок окупаемости акций порядка 11-ти лет. Для сравнения: окупаемость акций компаний первого эшелона сейчас порядка 6-ти-8-ми лет. Но стоит принять во внимание, что компания активно инвестировала в строительство объектов недвижимости, и с 2013-го года показатели прибыли должны вырасти. После запуска проекта по энергосервисным контрактам на полную мощность мы видим срок окупаемости акций 4 года.
  • Где я могу отслеживать изменения стоимости акций?
    Это можно сделать на сайте биржи, на сайте эмитента, а также в торговом терминале, который предоставит Вам брокер при открытии брокерского счета. В нем Вы сможете как продать, так и купить акции ОАО «Мультисистема», так же как и акции других эмитентов, торгующих на бирже.
  • Какой потенциал роста ваших акций?
    Компания видит потенциал роста акций до конца 2012 года на 15%.
  • Какие гарантии, что Ваша компания не пропадет, чем она отличается от финансовых пирамид?
    Ничего общего с финансовой пирамидой нет, компания осуществляет биржевое размещение акций. Основная деятельность компании - установка приборов учета воды и их техническое обслуживание, ремонт и поверка. Мы - компания с устойчивыми показателями выручки, прибыли, активами. Более подробно с деятельностью компании можно ознакомиться на сайте, где размещены материалы о компании.
  • Какая выгода от приобретения акций?
    Вы становитесь совладельцем компании, и, соответственно, имеете право на получение дохода пропорционально своей доли участия в компании. В инвестиционной программе отражено, что компания намерена до 30 % прибыли направлять на выплату дивидендов. Помимо дивидендов инвестор может получить доход, связанный с изменением курса акций. Допустим, при реализации инвестиционных программ увеличивается размер бизнеса компании, выручка, прибыль, соответственно увеличивается курсовая стоимость акций компании.
  • Где можно ознакомиться с информацией о компании?
    На сайте ОАО «Мультисистема» выложен информационно-аналитический материал, где подробно представлена информация об эмитенте. Также руководство компании планирует провести несколько встреч с инвесторами, где Вы сможете лично задать интересующие Вас вопросы. Информация о встречах будет размещена на сайте и направлена инвесторам, зарегистрировавшимся на сайте.
  • Какие перспективы развития компании?
    В целях развития Компании, повышения объемов операционной деятельности и реализации намеченной стратегии развития в области энергосервисного бизнеса ОАО «Мультисистема» приняла долгосрочную инвестиционную программу. Данная программа предусматривает поддержание и стабилизацию работ в направлении капитального строительства, наращивание темпов и оборотов в направлении рынка сервиса водосчетчиков, а также активное развитие нового направления, связанного с энергосервисными контрактами на тепло. Более подробно с программой Вы можете ознакомиться на страничке эмитента в разделе «Размещение».
  • Как планируется использовать средства, вырученные через IPO (АйПиО)? И почему используется как способ привлечения средств именно размещение акций на бирже?
    Причина размещения акций на бирже: Эмитент получает статус публичной компании, что открывает доступ к более дешевому финансированию. Также через выход на биржу компания получает доступ к широкому кругу инвесторов, которые, как надеется компания, окажут содействие в ее развитии и продвижении на рынке.
  • А что именно приобретает инвестор, покупая акции ОАО «Мультисистема»?
    Как правило, покупая акции, инвестор приобретает долю в бизнесе компании. Наш бизнес - это более трехсот тысяч установленных приборов учета воды и рынок в 1 млн. приборов, которые необходимо периодически обслуживать. Это не считая недвижимости на балансе дочерних компаний и запуска энергосервисного направления на полную мощность. Более подробно о деятельности можно узнать на страничке размещения акций на сайте компании.
  • Почему принято решение выходить на IPO именно сейчас?
    Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовых рынках, мы все же полагаем, что сможем заинтересовать инвесторов. Сфера нашей деятельности еще не представлена на биржевом рынке. Несмотря на то, что по меркам фондового рынка компания небольшая, мы занимаем один из самых больших сегментов рынка приборов учета потребления воды в Московском регионе. И для того чтобы развиваться дальше, нам и необходимы дополнительные средства.
    А почему временем выхода на рынок выбран именно этот год? К сожалению, никто не знает, как долго продлится период турбулентности на рынках, но это не значит, что нужно затаиться и замереть. Компания достигла определенного успеха в своей области деятельности и решила начать размещение акций. Если ситуация на бирже будет совсем негативной, то мы повременим и будет ждать новой благоприятной возможности.
  • Каковы основные источники выручки?
    Основные источники – это:
    • установка приборов учета воды (порядка 350 тыс. собственных абонентов по состоянию на конец 2011 г.);
    • ремонт и поверка приборов учета воды, их техническое обслуживание (около 1 млн. потенциальных абонентов по состоянию на 2011 г.);
    • обслуживание инженерных систем и капитальные ремонты жилого фонда города и социальных объектов (в т.ч. через участие в тендерах и аукционах);
    • строительство торгово-развлекательных центров и многоуровневых автостоянок в спальных районах Москвы;
    • оказание энергосберегающих услуг посредством энергосервисных контрактов и отдельных операций по повышению эффективности коммунальной и инженерной инфраструктуры.
  • Почему вы считаете, что сможете успешно провести размещение акций?
    Мы провели предварительные переговоры с портфельными фондами и крупными инвесторами и видим интерес со стороны потенциальных покупателей. Гарантии, что мы проведем размещение успешно, нет, но на текущий момент есть основания полагать, что размещение пройдет успешно.
  • Если я куплю бумагу на размещение, смогу ли я продать ее, или ликвидность будет небольшая?
    Сейчас мы ведем переговоры и выбираем маркет-мейкера для поддержания котировки бумаг. Это необходимо во избежание резких колебаний курса и возможности продать акции. Так что Вы всегда сможете это сделать. Что касается ликвидности, то мы планируем разместить в ценных бумагах до 30% капитала, что сформирует достаточно ликвидный рынок по примеру акций ИСКЧ.

Предварительная заявка